Numa floresta encantada, o aprendiz de feiticeiro Anãmiri perde o poder da flutuação quando uma bruxa lança nele um feitiço. Sem flutuar fica o jovem herói indefeso. Felizmente o mestre do infortunado aprendiz rapidamente prepara-o para ir em busca do antídoto, um pó mágico que fica dentro do côncavo da árvore falante. A platéia é convidada a participar de uma jornada cheia de engraçadas criaturas, sem perceber tornam-se em novos personagens na história. O espetáculo se identifica perfeitamente com o mundo infantil, rico de cores e fantasias, combinados a uma estética refinada de manipulação de bonecos. O cenário estar armado de inolvidáveis situações repletas de jocosas confusões com o desventurado herói.
